股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-033 转债代码：113641 转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至2025年3月31日，累计共有2,120,000元华友转债已转换成公司股票或回售，其中累计转股金额为2,112,000元，累计回售金额为8,000元（不含利息）；华友转债累计转股数量为36,458股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00228%。

未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的华友转债金额为7,597,880,000元，占可转债发行总量的99.97211%。

本季度转股情况：2025年1月1日至2025年3月31日期间，共有606,000元华友转债转为公司股票，转股股数为17,343股。

一、可转债发行上市概况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日公开发行了7,600万张可转换公司债券（债券简称：华友转债，债券代码：113641），每张面值100元，发行总额76亿元，期限6年，可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕71号文同意，华友转债于2022年3月23日在上海证券交易所挂牌交易，开始转股日期为2022年9月2日，初始转股价格为110.26元/股。

（二）转股价格调整情况

1、因公司实施2021年年度权益分派方案，华友转债转股价格自2022年6月8日起由110.26元/股调整为84.58元/股。具体内容详见公司于2022年6月1日披露的《华友钴业关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-085）。

2、因公司实施2022年限制性股票激励计划并完成首次授予登记，华友转债转股价格自2022年7月13日起由84.58元/股调整为84.24元/股。具体内容详见公司于2022年7月13日披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-122）。

3、因完成限制性股票激励计划中离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续，华友转债转股价格自2022年9月21日起由84.24元/股调整为84.25元/股。具体内容详见公司于2022年9月20日披露的《华友钴业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-149）。

4、因完成限制性股票激励计划中离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续，华友转债转股价格自2023年1月12日起由84.25元/股调整为84.26元/股。具体内容详见公司于2023年1月11日披露的《华友钴业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-013）。

5、因公司实施2022年限制性股票激励计划并完成预留授予登记，华友转债转股价格自2023年1月30日起由84.26元/股调整为84.19元/股。具体内容详见公司于2023年1月20日披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-016）。

6、因实施完成限制性股票激励计划中离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续，华友转债转股价格自2023年3月28日起由84.19元/股调整为84.20元/股。具体内容详见公司于2023年3月25日披露的《华友钴业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

7、因公司实施2022年年度权益分派方案，华友转债转股价格自2023年6月1日起由84.20元/股调整为84.00元/股。具体内容详见公司于2023年5月26日披露的《华友钴业关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-074）。

8、公司因完成GDR发行，华友转债转股价格自2023年7月7日起由84.00元/股调整为81.53元/股。具体内容详见公司于2023年7月6日披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-095）。

9、公司因完成限制性股票激励计划中离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续，华友转债转股价格自2023年9月19日起由84.53元/股调整为81.55元/股。具体内容详见公司于2023年9月16日披露的《华友钴业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-136）。

10、因公司实施2023年限制性股票激励计划并完成首次授予登记，华友转债转股价格自2023年10月10日起由81.55元/股调整为81.18元/股。具体内容详见公司于2023年9月29日披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-143）。

11、因公司股价满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，华友转债转股价格自2024年1月31日起由81.18元/股调整为45.00元/股。具体内容详见公司于2024年1月30日披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格修正暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-015）。

12、因公司终止实施2021年和2022年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，华友转债转股价格自2024年5月10日起由45.00元/股调整为45.10元/股。具体内容详见公司于2024年5月9日披露的《华友钴业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-054）。

13、因公司实施2023年年度权益分派方案，华友转债转股价格自2024年6月17日起由45.10元/股调整为44.11元/股。具体内容详见公司于2023年6月8日披露的《华友钴业关于实施2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-061）。

14、因公司股价满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，华友转债转股价格自2024年10月14日起由44.11元/股调整为35.00元/股。具体内容详见公司于2024年10月11日披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格修正暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-089）。

15、因完成对不符合解除限售条件的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销手续，华友转债转股价格自2025年2月5日起由35.00元/股调整为35.03元/股。具体内容详见公司于2025年1月25日披露的《华友钴业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-016）。

16、因公司实施2024年限制性股票激励计划并完成首次授予登记，华友转债转股价格自2025年3月12日起由35.03元/股调整为34.92元/股。具体内容详见公司于2025年3月11日披露的《华友钴业关于调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-029）。

截至目前，华友转债转股价格为34.92元/股。

（三）可转债回售情况

1、公司于2023年9月27日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《于公司变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》，根据《募集说明书》的约定，华友转债附加回售条款生效。本次回售申报期为2023年10月25日至2023年10月31日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，华友转债本次共回售70张。内容详见公司于2023年11月3日披露的《华友钴业关于“华友转债”回售结果的公告》（公告编号：2023-164）。

2、公司于2024年11月7日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》，根据《募集说明书》的约定，华友转债附加回售条款生效。本次回售申报期为2024年11月18日至2024年11月22日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，华友转债本次共回售10张。内容详见公司于2024年11月27日披露的《华友钴业关于“华友转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-117）。

二、可转债本次转股情况

1、自2025年1月1日起至2025年3月31日期间，合计有606,000元华友转债转为公司普通股，转股数量为17,343股，占华友转债转股前公司已发行普通股股份总数的0.00109%；

2、自2022年9月2日起至2025年3月31日，累计已有2,112,000元华友转债转为公司普通股，累计转股股数为36,458股，占华友转债转股前公司已发行普通股股份总数的0.00228%。

3、截至2025年3月31日，已回售可转债金额为8,000元（不含利息），占可转债发行总量的0.00011%；尚未转股的华友转债金额为人民币7,597,880,000元，占华友转债发行总量的比例为99.97211%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

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注：公司于2025年1月23日完成2023年限制性股票激励计划503.384万股限制性股票回购注销事项，具体内容详见公司于2025年1月21日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-008）；公司于2025年3月7日完成2024年限制性股票激励计划934.93万股限制性股票授予登记工作，具体内容详见公司于2025年3月11日披露的《华友钴业关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告》（公告编号：2025-028）。

四、控股股东及其一致行动人触发权益变动1%的情况

本次可转债转股后，控股股东及其一致行动人的持股权益变动跨越1%的整数倍，具体情况如下：

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注：2025年1月23日至2025年2月7日期间，因公司回购注销部分限制性股票导致总股本减少、华友控股因集中竞价方式增持，导致华友控股及其一致行动人持股比例增加，具体内容详见公司于2025年2月8日披露的《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%的提示性公告》（公告编号：2025-017）。

五、其他

联系部门：证券管理部

联系电话：0573-88589981

联系邮箱：information@huayou.com

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025年4月2日