证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-030

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

关于实施“湘泵转债”赎回暨摘牌的

第五次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 赎回登记日：2025年4月8日

● 赎回价格：100.0088元/张

● 赎回款发放日：2025年4月9日

● 最后交易日：2025年4月2日

截至2025年4月1日收市后，距离4月2日（“湘泵转债”最后交易日）仅剩1个交易日，4月2日为“湘泵转债”最后一个交易日。

● 最后转股日：2025年4月8日

截至2025年4月1日收市后，距离4月8日（“湘泵转债”最后转股日）仅剩4个交易日，4月8日为“湘泵转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后，“湘泵转债”将自2025年4月9日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）摘牌。

● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照16.59元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即100.0088元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

● 特提醒“湘泵转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

湖南美湖智造股份有限公司（原“湖南机油泵股份有限公司”，以下简称“公司”）股票自2025年2月24日至2025年3月14日期间，连续15个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于“湘泵转债”当期转股价16.59元/股的130%（即21.57元/股）。根据《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“湘泵转债”的有条件赎回条款。公司于2025年3月14日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“湘泵转债”的议案》，公司决定行使“湘泵转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“湘泵转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“湘泵转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

根据公司《募集说明书》的约定，有条件赎回条款如下：

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

自2025年2月24日至2025年3月14日期间，公司股票连续15个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于“湘泵转债”当期转股价16.59元/股的130%（即21.57元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“湘泵转债”的有条件赎回条款。

（二）赎回登记日本次赎回对象为2025年4月8日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“湘泵转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.0088元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率，即0.40%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年4月1日）起至本计息年度赎回日（2025年4月9日）止的实际日历天数（算头不算尾），共8天。

每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×8/365=0.0088元/张

赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.0088=100.0088元/张

（四）关于债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转换公司债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转换公司债券赎回金额为100.0088元人民币（税前），实际派发赎回金额为100.0070元人民币（税后）。可转换公司债券利息个人所得税统一由兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，每张可转换公司债券实际派发赎回金额100.0088元人民币（税前），其债券利息所得税自行缴纳。

3、对于持有“湘泵转债”的合格境外投资者等非居民企业，根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此，对非居民企业（包括QFII，RQFII）可转债持有者取得的本期债券本次利息免征收企业所得税，即每张可转债实际发放赎回金额为100.0088元人民币。

（五）赎回程序

公司将在赎回期结束前在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）按规定发布“湘泵转债”赎回提示性公告，通知“湘泵转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2025年4月9日）起所有在中登上海分公司登记在册的“湘泵转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后，在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

（六）赎回款发放日：2025年4月9日本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“湘泵转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（七）交易与转股

截至2025年4月1日收市后，距离4月2日（“湘泵转债”最后交易日）仅剩1个交易日，4月2日为“湘泵转债”最后一个交易日；距离4月8日（“湘泵转债”最后转股日）仅剩4个交易日，4月8日为“湘泵转债”最后一个转股日。

（八）摘牌

自2025年4月9日起，本公司的“湘泵转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险提示

（一）截至2025年4月1日收市后，距离4月2日（“湘泵转债”最后交易日）仅剩1个交易日，4月2日为“湘泵转债”最后一个交易日；距离4月8日（“湘泵转债”最后转股日）仅剩4个交易日，4月8日为“湘泵转债”最后一个转股日。特提醒“湘泵转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

（二）投资者持有的“湘泵转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“湘泵转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照100.0088元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“湘泵转债”将在上海证券交易所摘牌。

（四）因目前“湘泵转债”二级市场价格（2025年4月1日收盘价为191.676元/张）与赎回价格（100.0088元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

特提醒“湘泵转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式

联系部门：证券事务部

联系电话：0734-5239008

电子邮箱：hnjyb@hnjyb.com

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年4月2日

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-031

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至2025年3月31日，累计已有面值530,884,000元“湘泵转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为31,998,887股，占“湘泵转债”转股前公司已发行普通股股份总额的15.38%。

未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的“湘泵转债”金额为人民币46,506,000元，占“湘泵转债”发行总量的比例为8.05%。

本季度转股情况：“湘泵转债”自2025年1月1日至2025年3月31日共有面值330,242,000元“湘泵转债”转为公司A股普通股，转股股数为19,905,151股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678号文同意注册，湖南美湖智造股份有限公司（原“湖南机油泵股份有限公司”，以下简称“公司”）向不特定对象发行57,739.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为100元，共计5,773,900张，按面值发行，期限为6年。可转债票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕47号文同意，公司本次发行的57,739.00万元可转债于2024年4月29日起在上交所上市交易，债券简称“湘泵转债”，债券代码“113684”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次发行的“湘泵转债”的转股起止日为2024年10月9日至2030年3月31日，初始转股价格为16.99元/股，目前转股价格为16.59元/股。

二、“湘泵转债”本次转股情况

截至2025年3月31日，累计已有面值530,884,000元“湘泵转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为31,998,887股，占“湘泵转债”转股前公司已发行普通股股份总额的15.38%。其中，自2025年1月1日至2025年3月31日共有面值330,242,000元“湘泵转债”转为公司A股普通股，转股股数为19,905,151股。截至2025年3月31日，尚未转股的“湘泵转债”金额为人民币46,506,000元，占“湘泵转债”发行总量的比例为8.05%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、信息披露义务人持股变动情况

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注：因公司“湘泵转债”转股的影响导致公司总股本增加，控股股东许仲秋及其一致行动人许文慧持股比例变动触及1%整数倍。本次权益变动前持股比例以公司2025年2月28日总股本230,970,750股计算所得。具体内容详见公司于2025年3月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“湘泵转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股东权益变动公告》（公告编号：2025-014）。

五、其他

联系部门：证券事务部

联系电话：0734-5239008

电子邮箱：hnjyb@hnjyb.com

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年4月3日