新华财经北京3月29日电（记者吴丛司）截至28日，六家国有大行2024年年报全部出炉。整体来看，六家国有大行合计实现营收3.52万亿元，同比增长0.17%；合集实现母净利润1.4万亿元，同比增长1.64%。六家国有大行2024年整体营业收入、净利润保持稳健增长，净息差、不良贷款率、拨备覆盖率等指标向好，实现了质量、规模、效益均衡发展。

整体经营稳健净息差承压

2024年，银行业营收、净利润增长普遍放缓。六大行面对错综复杂的经营形势，稳中求进，实现了跨越周期，稳健均衡的发展。

“去年是工商银行40年后再出发，而摆在我们面前的宏观经济环境是要穿越低息差的环境，这对于这么大资产负债表的银行，压力是可想而知的。”工商银行行长刘珺28日在该行业绩发布会上表示。

刘珺表示，去年集团净利润增长0.5%，这么大规模还能实现正增长，实属不易。营收同比下降2.5%，与市场整体趋势保持一致，下降幅度在可比同业中相对较好，特别是去年第三、四季度营收和净利均实现单季度正增长。

建设银行行长张毅在该行业绩发布会上表示，2024年建设银行经营业绩稳中有进，稳的态势持续巩固，该行克服了利率下行的挑战，净利润年内企稳回升。

2024年，农业银行全年实现营业收入7106亿元，增速2.3%；实现净利润2827亿元，增速4.8%，两项指标均为六大行中最好。

农业银行行长王志恒在该行2024年年报致辞中表示，该行统筹平衡功能性和营利性，在主动合理让利实体经济的同时，持续推动业务结构调整，优化大类资产配置，强化量价协同管理，努力缓解息差收窄对财务的压力。

业内专家指出，2024年，在面临LPR下调、存量按揭利率下降、存款定期化以及贷款结构调整等影响下，银行业净息差持续收窄，六大行净息差普遍承压，成为制约盈利的核心因素。

数据显示，在六大行中，邮储银行净息差最高，为1.87%，表明在生息资产获利方面具有相对优势；建设银行以1.51%位居第二；农业银行、工商银行和中国银行的净息差分别为1.42%、1.42%和1.4%；交通银行净息差最低，为1.27%。

从趋势来看，六大行净息差逐年收窄。从整个银行业来看，净息差承压是一个共性问题。在业绩发布会上，多位国有大行管理层提及未来净息差走势。

“2024年存量房贷利率下调、贷款市场报价利率（LPR）的调整等因素，让信贷等资产收益率面临下行压力。”农业银行董秘刘清表示，但另一方面，存款利率市场化的机制效能不断释放，存款付息率也有下降空间。同时，同业负债利率下降，也让负债端付息率会下降。

中国银行行长张辉指出，将继续把加强净息差管理作为低息环境下各项工作的重中之重，坚持和发扬前期行之有效的做法，合理控制净息差变动的幅度，积极适应市场竞争需要，着力在转变业务结构、转变政策机制、转变运营模式等方面下功夫，不断提升经营管理水平。

“近几年息差收窄压力较大，去年交行保持了基本稳定。”交通银行副行长周万阜表示，展望2025年，息差在短期内仍面临一定下行压力，资产端，受LPR下调、存量房贷利率调整等政策性因素的持续影响，叠加有效需求偏弱背景下，行业竞争加剧的资产收益率仍面临下行压力；负债端，受外部环境变化及客户偏好等因素共同影响，当前存款结构依然延续了定期化、长期化趋势，一定程度上延缓了整体存款平均成本率的下行。

资产质量稳健向好零售信贷风险有所上升

2024年，六大行的资产质量整体稳健向好。除了邮储银行不良贷款率同比上升以外，工行、建行、农行、中行、交通银行不良贷款率均有所下降，显示出整体资产质量的提升。

其中，工商银行通过深入推进智能化风控，来巩固高水平安全堤坝。该行加快建设和应用企业级智能风控平台，以行内外金融、非金融数据为基础，融合应用机器学习、知识图谱、AI大模型等技术，涵盖企业级风险视图、计量、监测预警、决策功能，推动对各类风险提前感知、精准识别、及时预警和高效处置，为全面风险管理提供数字化工具。

截至2024年末，工商银行不良贷款率1.34%，较上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率214.91%，较上年末上升0.94个百分点，风险抵御能力持续增强。

“我们在进一步深化完善集团一体化的风险管理体系，整体风险管控更加有序，重点领域的风险化解更加有力，集团的资产质量保持领先。”建设银行副行长李建江表示，我们去年整体的不良贷款率、关注贷款率、拨备覆盖率、拨贷比都有比较稳定的表现。

截至2024年末，建设银行不良贷款率1.34%，较上年下降0.03个百分点；关注类贷款占比1.89%，较上年下降0.55个百分点；拨备覆盖率233.60%，风险抵补能力充足。

不过，2024年零售信贷风险行业性多发。部分受访专家认为，目前，银行在零售业务方面，特别是个人消费贷款的信贷需求、资产质量和资产收益率等方面，面临一定压力。

2024年，邮储银行虽然以0.90%的不良贷款率，在资产质量方面继续保持行业优秀水平，但该行是六大行中不良率唯一上升的银行。从不良贷款分布来看，个贷形成明显拖累。

数据显示，截至2024年末，邮储银行个人贷款不良贷款率为1.28%，同比上升16Bp，公司贷款不良贷款率为0.54%，同比下降1Bp。

“近一年来，银行业的零售类贷款风险整体有所上升，建设银行的个人贷款不良率也有小幅上升。”李建江表示，作为一家零售大行，建设银行已经建立了比较成熟的零售类贷款风险管理机制，积累了相对丰富的经验，个人类贷款不良率长期保持较低水平。

记者了解到，针对去年以来零售类贷款风险的上升态势，建设银行发挥传统管控经验的同时，也在创新管控手段，持续做好存量贷款的风险管控，做到风险业务的早识别、早预警，也持续优化增量贷款的风险防控，加强客户的准入质量的管理，推动个人统一授信，开展模型的敏捷迭代，推动产品持续优化。

在业绩发布会上，交通银行副行长顾斌提及未来零售业务风险走势。顾斌表示，去年以来，银行业零售业务风险整体有所增加，预计今年对资产质量带来一定压力。未来，将进一步加强对零售资产的质量管控，提升催收效率。

（文章来源：新华财经）