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龙光公布境内债重组方案 涉21笔债券共219.6亿元

观点网讯:3月17日,深圳市龙光控股有限公司公布其整体境内债务重组方案。

该重组方案涵盖21笔债券,本金余额合计219.62亿元,提供了折价购回、资产抵债、债转股、特定资产和全额展期留债等五个选项,以满足不同类型投资人的需求。

选项一,龙光拟筹集不超过5亿元现金资源,以债券面值15%的价格向持有人进行折价购回。

选项二,资产抵债,包括实物资产抵债和财产权信托份额抵债两种模式。

选项三、债转股,公司控股股东龙光集团拟增发不超过5.3亿股普通股股票,利用该部分定增股票抵偿境内债券份额,转股价为6港元/股,与海外方案一致。

第四个是特定资产选项,龙光拟依托上海某商业项目,通过设立信托等合法方式,让债券持有人享有该项目的收益权。每100元债券面值可以申报登记100份信托份额,信托期限预计为15年,存续期内直接依靠项目经营性净现金流受偿,并有0.5%的头部现金。

资料显示,该商业项目总建筑面积达13万平方米,建筑设计独特、业态规划丰富及地理位置颇为优越,具有较高的商业价值,通过将优质的长期资产信托化,债权人能够绑定资产未来的稳定收益。

最后一个是展期留债,未参与其他选项的债券剩余本金展期9.5年,利息调整为1%,自第5年期末开始分期兑付。

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