观点网讯:3月13日,志邦家居股份有限公司发布公告,宣布将向不特定对象发行可转换公司债券。
本次发行的可转换公司债券总金额为6.7亿元人民币,发行价格为每张100元,原股东可配售量为67万手,转债申购上限为1000手。
特别提示中提到,原股东优先配售将通过网上申购方式进行,配售代码为“753801”,配售简称“志邦配债”。网上发行简称为“志邦发债”,申购代码为“754801”。发行对象包括原股东和社会公众投资者,信用评级为AA级,由中诚信国际信用评级有限责任公司提供。
发行条款方面,债券期限为六年,从2025年3月18日至2031年3月17日。票面利率逐年递增,分别为第一年0.3%,第二年0.5%,第三年0.8%,第四年1.2%,第五年1.8%,第六年2.0%。付息方式为每年付息一次,到期归还本金及最后一年利息。转股期限从发行结束六个月后的第一个交易日起至到期日止,初始转股价格为12.12元/股,根据特定条件调整。
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