中信建投证券(06066)发布公告,经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕364号”文注册,中信建投证券股份有限公司(以下简称“发行人”)获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币200亿元(含200亿元)的公司债券。
根据《中信建投证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,中信建投证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)分为两个品种,本期债券品种一期限为2年,本期债券品种二期限为3年。本期债券发行规模不超过40亿元(含40亿元)。
本期债券发行工作已于2025年3月26日结束。本期债券品种一(债券简称:25信投G1,代码:242546)实际发行规模15亿元,最终票面利率为1.98%,认购倍数为3.6067;本期债券品种二(债券简称:25信投G2,代码:242547)实际发行规模20亿元,最终票面利率为2.01%,认购倍数为3.24。
发行人关联方中信银行股份有限公司参与认购30000万元,此外发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券主承销商及其关联方未参与认购。