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今日聚焦

【宏观】三个维度观察当前市场情绪——《光大投资时钟》第二十三篇

春节以来的股市上涨的特征为：科技板块结构性行情较强，市场整体股价整体有所改善，但仍有较大比例个股处于调整状态。杠杆资金和公募基金仓位快速提升，已经较为充分表达了自身的乐观情绪。行情的持续可能还需要看到更多增量资金流入，否则市场或需要经过“高切低”来消化上涨。

（高瑞东/王佳雯）2025-03-12

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【固收】二级市场行情震荡，交易热情整体较高——REITs月报（20250201-20250228）

截至2025年2月28日，我国公募REITs产品数量达63只，合计发行规模达 1683.74亿元。2025年2月1日-2025年2月28日，我国已上市公募REITs的二级价格整体呈现震荡趋势：加权REITs指数收于129.63，本月回报率为1.05%。与其他主流大类资产相比，回报率由高至低排序分别为：可转债> A股>黄金>REITs>纯债>美股>原油。

（张旭）2025-03-12

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【石化化工交运】各地陆续发布低空经济、机器人的刺激政策，继续看好碳纤维产业链——石化化工交运行业日报第31期（20250310）

（1）持续看好低估值、高股息、业绩好的“三桶油”及油服板块；（2）持续看好国产替代趋势下的材料企业，国产半导体材料、面板材料有望受益；（3）看好农药化肥及民营大炼化板块；（4）看好维生素及蛋氨酸板块。

（赵乃迪/胡星月）2025-03-11

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【机械】国内工程机械迎来开门红，政策助力行业需求持续复苏——工程机械行业2025年1-2月月报

近期工程机械行业销量、开工超预期，2025年旺季开门红确立，行业短期具备良好催化剂；两会政策对工程机械行业支持力度较大，行业中期需求持续复苏有保障；同时随着工程机械行业国际化、电动化进程不断推进，工程机械龙头企业有望量利齐升。

（黄帅斌/陈佳宁/李佳琦）2025-03-12

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【中国海外宏洋集团（0081.HK）】2025开年销售表现稳健，拿地力度有所提升——动态跟踪

2024年，公司累计实现销售额401.1亿元，同比下降6.3%，月均销售额33.4亿元。2025年1-2月，公司累计实现销售额43.7亿元，同比下降3.8%（同期百强房企全口径销售额同比-3.1%），销售均价1.20万元/平米，同比增长5.6%，销售均价稳步增长，或因推货结构和销售市场边际回暖等影响。

（何缅南/庄晓波）2025-03-11

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【移远通信（603236.SH）】业绩快速增长，成长空间广阔——跟踪报告之七

根据公司2024年业绩预告，2024年公司预计实现营业收入185.60亿元，同比增长约33.90%；实现归母净利润5.40亿元，同比增长495.33%。业绩快速增长的主要原因是2024年物联网市场需求整体呈现复苏态势，边缘计算、混合现实、大模型等技术与物联网加速融合的趋势愈发显著。

（刘凯/林仕霄）2025-03-12

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【爱美客（300896.SZ）】拟收购AestheFill源头公司，进一步提升国内再生市场话语权——收购事件点评

爱美客全资子公司爱美客香港与首瑞香港共同设立合资公司爱美客国际，并拟通过爱美客国际收购韩国REGEN Biotech, Inc. 85%股权。收购AestheFill源头公司，进一步完善公司再生医美体系。

（姜浩）2025-03-11

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