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财联社3月10日讯(记者 汪斌)东睦股份(600114.SH)欲完全控股上海富驰高科技股份有限公司(下称“上海富驰”)的计划或生变故。
在停牌两周后,东睦股份今晚公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式向钟伟、上海创精投资咨询合伙企业(有限合伙)(下称“创精投资”)、宁波华莞企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波富精企业管理合伙企业(有限合伙)共4名交易对方购买其合计持有的上海富驰20.75%股权,股份发行价格为14.68元/股,公司股票自3月11日开市起复牌。
此前的2月24日,东睦股份发布停牌公告称,公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海富驰35.75%股份,交易对象除了上述4名股东外,还包括深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“深圳远致”)。
相比前次公告,东睦股份此次收购减少了15%股权比例,意味着完全控股上海富驰的计划遇阻。
简单回溯,2020年1月,东睦股份以10.39亿元收购上海钟于企业管理有限公司、钟伟、于立刚、创精投资合计持有的上海富驰75%的股份,取得公司控制权。据公告,彼时上海富驰100%股权的估值为11.73亿元。
2023年9月,上海富驰以增资扩股的方式引入投资者深圳远致,后者以现金方式增资2.82亿元。此次增资前,上海富驰估值为16亿元。增资完成后,东睦股份持有上海富驰的股份降至63.75%,远致星火的持股比例为15%,成为上海富驰除东睦股份以外的最大股东。
需指出的是,按照当时的增资协议,若上海富驰未能在5年内完成合格上市,上海富驰应以现金方式向深圳远致支付回购价款。如今,深圳远致“拒绝”出售其持有的上海富驰股权,是价格没谈拢,还是仍在坚持上市计划?
今年2月,东睦股份以675万元受让石河子市百川股权投资有限合伙企业持有的上海富驰0.5%的股份。据此计算,目前上海富驰100%股权的估值约为13.5亿元,相较2023年9月估值减少2.5亿元。
东睦股份最新公告显示,本次重组标的资产的交易价格尚未最终确定,根据标的公司未经审计的财务数据初步判断,预计本次交易将不会达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准,不构成上市公司重大资产重组。
值得一提的是,收购上海富驰为东睦股份带来了4.49亿元的商誉,且因未设置相关业绩承诺。2021年至2023年,上海富驰的营收不断萎缩,公司净利分别为-2781.82万元、301.42万元、-5561.63万元。
财联社记者注意到,2024年上海富驰业绩出现好转。据披露,去年前三季度,上海富驰营收12.8亿元,超过上年全年营收,净利润达到6514万元。